Després de viure més de vint anys a Nova York, Júlia ha decidit tornar a la seva ciutat. El pretext és un documental sobre Salvador Dalí, però tan bon punt arriba, les ombres del passat i un torrent de noves sensacions es desplegaran davant seu amb una força insospitada. Mentre s’endinsa en la figura del geni de la mà del seu humil escenògraf, Isidoro Bea, Júlia es debat entre un arquitecte que li redescobreix la seva pròpia ciutat i el seu antic amor, un periodista que es troba després de la pista d’un espia molt particular.